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农林牧渔行业7月月报：禽链涨价初步兑现关注持续反弹行情

大学仕 2017-08-08 20:31

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核心观点
　　每月观点：（1）七月份白羽鸡板块表现活跃，板块内有三只个股股价月度涨幅超过了20%。今年祖代后备存栏量和在产存栏量都出现了明显下降，预计白羽鸡产能的收缩效应在三季度得到体现，随着工厂、学校提前备货的需求增加，三季度进入消费旺季，白羽鸡的消费需求正在逐步回暖。从7 月已公布半年报业绩来看，多个企业利润大幅下滑，随着利空出尽，白羽鸡板块有望伴随经营业绩好转继续反弹。目前禽链涨价初步兑现，可继续关注可持续反弹行情；（2）七月生猪出栏价继续在14 元/公斤关口以下震荡，短期来看，前期压栏生猪正在逐步出清，8 月生猪供给存在季节性缺口，供求边际有望改善，猪肉价格有望在8 月突破14 元/公斤关口，反弹行情有望持续到9 月；（3）继续关注业绩高确定性的后周期板块，建议关注低估值行业龙头。生物股份（600201）：受益于养殖规模化和招采政策变革；天马科技（603668）：水产养殖行情继续向好，投喂量有望继续提升，公司为特种水产饲料行业龙头，下半年有望量价齐升。

　　市场表现：相较于月初收盘价，上证综指上涨2.54%，收于3273.03点，沪深300 指数上涨1.94%，收于3737.87 点，农林牧渔指数下跌1.64%，弱于大盘4.18%，收于2808.21。农林牧渔板块指数排在18/28，板块整体表现靠后。

　　数据跟踪：本月农业部农产品批发价格200 指数报收于95.47 点，菜篮子产品批发价格200 指数报收于94.86 点，环比小幅上升。农产品方面，白羽鸡苗价格上涨44.44%。

　　公司公告：天马科技（603668）：拟公开发行可转换公司债券预案公告；圣农发展（002299）：公司上半年净利润同比下滑93%；佳沃股份（300268）：控股股东增持股份至26.17%；金新农（002548）：收购武汉天种19.7499%股权。

　　行业新闻：全球大宗粮油作物总产量达27.84 亿吨（农业部）；中俄签订农业合作备忘录（农业部）；郑商所试点鲜果期货（证券时报）；国家林业局推进碳汇交易（国家林业局）。

　　风险提示：宏观经济不达预期；农产品涨幅不达预期；公司经营管理风险。

□ .宋.红.欣　 .川.财.证.券.有.限.责.任.公.司

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